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发行股价-将在邮储银行上市后12个月内择机增持股份-商南新闻

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根據郵儲銀行發佈的A股招股說明書對全年業績預計的披露,預計2019年歸屬於公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元,同比增幅約為16.55%至18.64%。據此測算,截至2019年末,郵儲銀行每股凈資產或近5.8元。

郵儲銀行A股上市引發廣泛關注。上市前夕,郵儲銀行做了充足準備,打出「控股股東承諾增持+戰略配售+主承銷商承諾鎖定+『綠鞋』機制」等多重「組合拳」護航上市。

在此前新晉上市銀行股表現不佳的情形下,作為大體量的大盤股,郵儲銀行上市首日股價表現穩健。截至昨日收盤,郵儲銀行報收5.61元,較發行價上漲2.00%。

備受矚目的中國郵政儲蓄銀行(下稱郵儲銀行)於12月10日成功登陸A股市場,標志著國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官。

中信建投銀行業分析師楊榮認為,從短期來看,引入「綠鞋」機制應對市場波動,若在上市30天之內破發,則主承銷商需要以發行價購買約定超額發行的股份,按照本次發行超額配售比例15%計算,「綠鞋」資金達43億元,是顯著的股價支撐力量。從中長期看,「綠鞋」機制行使后,發行規模的50%以上有鎖定要求,拋壓較小。同時加上銀行IPO常見的股價穩定機制,在3年內PB估值小於1時,將觸發控股股東增持計劃,維持股價。

上市前,郵儲銀行推出了多重舉措護航上市。其中一大亮點是,該行引入「綠鞋」機制,即授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權,引起市場熱議。這是A股近10年來首單、歷史上第4單引入「綠鞋」機制的IPO發行。

多項利好助力股價穩健上市首日,郵儲銀行開盤價為5.60元,較5.50元的發行價上漲1.82%。高開后,全天股價最高達到5.65元。截至當日收盤,報收5.61元,較發行價上漲2.00%,換手率為54.5%,成交金額為90.5億元。全天股價表現穩健,交投活躍,換手充分。

此外,戰略配售占「綠鞋」機制行使前發行規模的40%;長線專業機構投資者獲配佔網下發行規模87%;戰略配售和網下發行股份鎖定,聯席主承銷商承諾股份鎖定,鎖定股份比例超過發行規模一半。幾大亮點增加了市場對郵儲銀行的信心。其中,聯席主承銷商的股份鎖定承諾也屬A股IPO首創。

此外,控股股東在郵儲銀行上市前公布增持計劃,提振了市場信心。郵儲銀行大股東中國郵政集團公司此前公告表示,將在郵儲銀行上市后12個月內擇機增持股份,增持金額不少於25億元。加上「綠鞋」資金43億元,兩項資金合計約68億元。

零售銀行特色鮮明值得注意的是,此次郵儲銀行上市機構投資者獲配比例達56.5%,創近年來新高。市場觀點認為,這符合市場化改革方向,有利於減少後市股價的波動性,讓投資者更關注股票的長期投資價值。

得益於鮮明的零售定位,郵儲銀行保持了良好的成長性。2019年前三季度,郵儲銀行凈利潤543.44億元,同比增長16.33%,繼續保持兩位數增長;每股凈資產達5.71元,較此次A股發行定價5.50元高出0.21元。

從2012年股改、2015年引入戰略投資者、2016年H股上市,再到成功登陸A股,至此,郵儲銀行全面完成了「股改—引戰—A、H兩地上市」三步走改革路線圖。

從個股基本面看,郵儲銀行與招商銀行、平安銀行一樣,具有鮮明的零售特點。數據顯示,截至2019年9月末,郵儲銀行擁有近4萬個營業網點,覆蓋中國99%的縣(市);個人客戶數量6億戶,覆蓋超過中國人口總量的40%;資產總額達10.11萬億元,位居中國銀行業第5位。

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