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内容游戏-哔哩哔哩的移动MAU已同比增长43%至1.142亿元-光谱资讯

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從目前該兩款遊戲的表現來看,預計在下季度及2020年仍將持續貢獻收入增量。且公司表示,《雙生視界》、《大王不高興》在內的多款遊戲已獲得版號,即將上線。此外,嗶哩嗶哩將堅持遊戲海外擴張,計劃把《重裝戰姬》、《雙生視界》在內的多款遊戲向日本、韓國等國家發行。

Comic和Maoer的移動MAU計入公司總MAU有一定關係。但若剔除2019年第三季度時Bilibili

而在收入超預期增長的背後,主要得益變現渠道的多元化。據了解,2019年第三季度時,嗶哩嗶哩來自手機遊戲的收入佔比已下降至50.19%,非遊戲收入佔比持續提升至總收入的一半。

在MAU不斷增長的同時,嗶哩嗶哩的商業化速度也不斷加快。報告期內,嗶哩嗶哩的收入同比增長72%至18.6億人民幣,大幅超出市場預期,實現了連續6個季度的收入超預期增長。

此外,B站還將內容布局延伸至國創動畫以外的紀錄片內容聯合出品和製作。今年夏天,B站自製美食紀錄片《人生一串》第二季,以及自製寵物綜藝真人秀《寵物醫院》憑藉獨特視角與高質量內容引發全民熱議。而聯合出品的警務紀實觀察類真人秀《守護解放西》,也在年輕群體中成為爆款。

據數據顯示,2016年時,B站25歲以上的用戶佔比僅為10%,但截至目前,18-35歲的用戶佔比已高達78%。這表明在內容的多元化后,B站的生態更加成熟,成功覆蓋了更大範圍的目標群體。預計隨着內容生態的不斷完善,B站用戶仍將維持高增長。

原標題:從用戶和收入增長,看嗶哩嗶哩(BILI.US)成長價值

與此同時,來自單個MAU的收入為14.5元,較2018年同期增長25%。其中,非遊戲業務的單個MAU收入為7.2元,同比增長100%。高增速表明,非遊戲業務在單個MAU收入的提升上仍有較大空間。

從內容的呈現上,則能看到B站已走出了垂直的ACG(動畫、漫畫、遊戲)市場,使得內容生態日漸豐富多元。目前,生活、娛樂、遊戲已成為B站排名前三的內容分區,且在生活領域,B站成為了國內最大的Vlog社區之一。截至第三季度,Vlog品類已有近百萬UP主上傳作品,累計播放量超110億次。

內容生態多元化助力用戶高增長

不過,多元化變現渠道也有其缺點,即在變現渠道搭建的早期,需要高投入進行變現渠道的打通和擴張。因此,在該季度內,嗶哩嗶哩經調整后的凈虧損為3.43億人民幣,同比有所擴大。

且公司目前平均每月付費用戶仍在持續高增長,該報告期內,平均每月付費用戶為790萬,同比增長124%,環比增長25.4%。其中,手機遊戲的平均每月付費用戶增加至150萬,而去年同期為90萬,同比增長66.67%,可見非遊戲外的業務已成付費用戶的主要增量來源。

數據顯示,從2016年第一季度以來,平均每月付費用戶所佔比重不斷提升,至2019年第三季度時,該比例已上升至6.18%。付費用戶佔比的持續提升,說明了嗶哩嗶哩多元化變現渠道的有效性。

值得注意的是,截至2019年第三季度時,嗶哩嗶哩的移動MAU已同比增長43%至1.142億元。移動MAU的持續增長,讓市場對嗶哩嗶哩的信息流廣告更為期待。

MAU快速增長的背後,是以二次元愛好者起家的嗶哩嗶哩隨着其內容的泛娛樂化,目標用戶群已擴大到全年齡段的泛娛樂人群,潛在用戶基數逐漸擴大。

Comic和Maoer合計貢獻的610萬MAU,嗶哩嗶哩的MAU為1.218億,同比增長31.4%,環比增長10.33%,仍然保持在較為穩定的增長狀態。

廣告方面,收入增長80%至2.5億。由於宏觀經濟的低迷,國內的廣告市場並不理想,但嗶哩嗶哩能在逆勢中取得高增長,說明公司的廣告業務仍在持續滲透中。報告期內,B站與阿里(BABA.US)旗下的天貓及淘寶平台在雙十一展開了多項業務合作。同時,雙方通過帶貨、種草等營銷手段打通了內容和生態,為後續的合作奠定基礎。

多元化變現渠道助力收入超預期

但這並不影響嗶哩嗶哩的長期價值,原因在於,短期內高投入將多元化變現渠道打通后,維持各項業務運轉的成本將隨着對用戶的持續滲透而逐漸降低,規模效應將使得嗶哩嗶哩在後期實現大幅度的利潤增長。

Order)在今年9月連續三次登頂App Store暢銷榜,以及二季度上線的高人氣聯運遊戲《明日方舟》貢獻的收入持續攀升。

報告期內,嗶哩嗶哩的MAU同比增長38%至1.279億,環比增長15.85%,增勢明顯。同時,移動端MAU同比增長43%至1.14億。在此基礎上,DAU再創新高至3760萬,同比增長40%。

直播和增值服務的收入則同比增長167%至4.525億。直播在變現的同時,可加強垂直領域的內容輸出,內容質量提升后則可加強用戶黏性,因此,嗶哩嗶哩的用戶打賞意願都相對較高。報告期內,電競領域觀看2019英雄聯盟職業聯賽全球總決賽的最高同時在線人數較去年同比翻番,這對直播貢獻不少收入。而增值服務則是通過差異化的服務實現會員付費率的提升,截至9月底,大會員數量同比增長129%達610萬。

股價有超30%的上漲空間?跳出單季度的業績,從更高層次的視角觀察嗶哩嗶哩的多元化變現,其成功之處在於,可對用戶消費進行交叉式滲透,從而促進用戶消費並提高單用戶的消費水平。

11月19日,嗶哩嗶哩(BILI.US)發佈了2019年的第三季度業績。其收入同比增長72%至18.6億人民幣,大幅超出市場預期,這已經是嗶哩嗶哩連續6個季度實現收入超預期,預示着公司的商業化速度進一步加快。

由於第三季度業績的亮眼,嗶哩嗶哩盤前股價上漲3.36%,報價16.38美元每股,總市值52.98億。但該市值並未反映嗶哩嗶哩的真實價值,在B站的高黏性下,隨着月活的不斷增長以及商業化速度的加快,其有望迎來價值回歸。

而嗶哩嗶哩對2019年第四季度的業績做了相應指引,預計收入在19.3-19.8億之間,即同比增長66.4%-70.7%,說明收入仍將保持較高的增長水平。

而B站內容的打造擅於將亞文化元素與主流文化嫁接,使作品逐漸向Z時代外的人群傳播,且在音樂現場、美食、搞笑、萌寵等內容品類中,B站仍有巨大的成長空間。

因此,當嗶哩嗶哩處於前期的投入階段時,可對其採用單用戶估值法。目前,嗶哩嗶哩擁有1.28億MAU,在不考慮B站高用戶黏性及多渠道變現優勢的前提下(即保守估計),若以單用戶55美元(市場中位水平)的價值進行估算,則嗶哩嗶哩市值為70.4億美元,較目前市值仍有超30%的上漲空間。

值得注意的是,在11月17日的 2019-2020

與此同時,嗶哩嗶哩在該報告期內的平均MAU同比增長38%至1.279億,環比增長高達15.85%,實現了月活用戶創單季度最高凈增長。

電商方面,收入同比大增703%至2.3億。由此可見,通過電子商務進行變現對嗶哩嗶哩來說也是一種可行的商業化渠道。而至10月底時,嗶哩嗶哩本年度電商業務的GMV已突破10萬。

雖然用戶的快速增長與Bilibili

從各項業務來看,手機遊戲在報告期內的收入同比增長25%至9.33億人民幣,主要得益於獨家代理遊戲《命運-冠位指定》(Fate/Grand

而這主要得益於活躍社區氛圍帶來的用戶高粘性以及內容多元化后對更廣泛的潛在用戶人群進行了滲透。據數據顯示,在第三季度時,用戶日均使用時長高達83分鐘,日均視頻播放量達7.25億次,月均互動數達25億次,分別同比提升60%、122%。同時,通過100道社區考試答題的社區核心群體會員數量同比增長46%至6200萬,並有80%的會員留存率在12個月以上。

bilibili國創動畫作品發佈會上,嗶哩嗶哩(BILI.US)推出了40部動畫作品新內容,其中包括了《三體》、《天官賜福》、《凡人修仙傳》等28部重磅新作。嗶哩嗶哩在國創動畫上的積累和布局,讓市場頗為期待。

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