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兩天後,中國互聯網「兩強」再次相遇。11月13日晚間,騰訊控股(0700.HK)公布了今年三季度的季報,這也是騰訊自930組織架構戰略升級后滿一周年,所交上的答卷;阿里巴巴集團(紐交所代碼:BABA)則向港交所遞交招股書,正式確認在港IPO,這意味着,「港股之王」騰訊與阿里巴巴將在港股市場一決高下。

財報一出,在德國法蘭克福市場上,騰訊控股ADR應聲下跌超3%。

這意味着,騰訊的收入結構仍處在變化之中,金融科技及企業服務或成為其未來的新增長想象空間。

去年底,受遊戲版號所擾的陰霾逐漸驅散,今年上半年逐漸復蘇,下半年遊戲版號才開始放開,騰訊在第三季度里共有13款遊戲獲批版號,其中包括9款手游。

從 IaaS 和 PaaS 整體市場份額來看,阿里依舊遙遙領先,份額接近 50%,比國內第二名到第五名廠商的份額總和還要多;此外今年第二季度,華為雲IaaS+ PaaS整體市場增長超過350%,在Top廠商中增長最快。

但在第三季度中,媒體廣告收入下降明顯,收入為36.50 億元,下降幅度達到28%。騰訊解釋稱,主要由於包括騰訊視頻在內的媒體平台受宏觀環境及主要電視劇的排播不確定性影響。事實上,近年來受宏觀因素及頭條系崛起的影響,以百度為代表的以廣告收入為主的公司普遍表現不佳。

圖片來源:財報看公司製圖本季度,騰訊的增值業務收入同比增長15%至506.29億元,其中從佔比上看,網絡遊戲的收入佔比依舊最高達到29%。其中騰訊遊戲主營業務繼續保持回暖趨勢,收入同比增長11%至286億元,手游收入同比增長25%,PC遊戲同比下滑7%,環比下跌2%。

圖片來源:財報看公司製圖2019年第三季度,騰訊雲服務收入同比增長80%至47億元,而2018年騰訊全年的雲服務收入為 91 億元,單季就完成了超去年全年一半的業績。騰訊表示,在雲收入方面,主要由於現有客戶增加使用量,以及教育、金融、民生服務及零售業等的客戶基礎擴大。

一年前的9月30日,騰訊宣布啟動戰略升級並成立雲與智慧產業事業群(CSIG),利用騰訊在C端的積累,選擇C2B戰略,全力投入產業互聯網,一年內增長迅速。

· The End  ·本文首發於微信公眾號:財報看公司。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

02—金融科技及企業服務成新引擎此前由於金融科技及企業服務業務的收入體量較小,是被計入在其他收入里。從2019年第一季度財報開始列入單獨披露,收入為218億元,同比增長44%,主要受益於商業支付及雲服務收入的增長。

圖片來源:財報看公司製圖第三季度,網絡廣告收入同比增長13%到184億元,佔比為19%。受益於微信朋友圈廣告庫存及曝光量的增加,騰訊社交及其他廣告收入同比增長了32%至人民幣147.16億元。

財報顯示,騰訊2019年三季度營收972億元,同比增長20.6%,低於市場預期的990.4億元,增速與上一季度持平;三季度公司權益持有人應占盈利,即凈利潤為203億元,同比下滑13%,低於市場預期的235.3億元。

在這份「不及預期」的財報中,騰訊延續了低速增長,媒體廣告收入同比下滑28%,但金融科技和企業服務板塊,及首次披露的單季度雲收入成為新增長點。財報后的電話會議中,騰訊表示企業正在孵化更多樣化的業務收入方式,這也為騰訊未來帶來更多的想象空間。

雲計算下半場開啟,目前中國數字經濟的發展正邁向新台階。劉熾平在財報后的電話會議中表示,「目前我國5G商用還處於初期,網速增加,對於帶寬服務的需求就會增加,也會激發很多新應用的出現,利用實時的5G網絡,比如雲遊戲,目前比較成功的雲遊戲是微信上的小程序遊戲,未來如果通信技術的發展可以保證巨量數據能夠在極短時間的傳輸,這些雲遊戲的體驗就會大不一樣。」

對於騰訊這樣龐大營收體量的公司來說,調整營收結構是一件非常不容易的事情。比如,經過多年的調整,阿里的核心商業(電商)依然營收佔比依然高達80%多。而面對遊戲行業的瓶頸,騰訊能建立新的增長點難能可貴,但無論是在金融科技還是雲業務上,與阿里的正面競爭會越來越多。

「吃雞」遊戲《和平精英》的商業化仍在確認遞延收入的初期階段,收穫還未完全展現在財報里。但對於騰訊來說,新的國民級遊戲依舊沒有誕生,十一周年的《地下城與勇士》收入下滑,付費用戶逐漸流失,表現為端游也在衰退,騰訊遊戲收入未來都或將處於增速放緩的趨勢。

另一方面,騰訊雲與阿里雲的差距也在逐漸減小,根據阿里巴巴最新的財報顯示,阿里雲在2019年三季度的營收為92.91億元,是騰訊雲單季度營收的1.98 倍,而一年前這一數字還是2.46倍。

剛剛過去的雙十一里,阿里巴巴和京東的「購物車」戰績再次向世界展示,中國消費市場的活力絲毫不減,就在同一天,騰訊也低調地度過了其21周歲的生日。

騰訊在財報中把利潤的不及預期歸因為投資減值,剔除這部分因素后,按非通用會計準則來計,騰訊三季度凈利潤為244.12億元,同比增長24%。營收增長主要受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲、社交及其他廣告業務所推動。

不過,前有阿里雲、後有華為雲,騰訊想要在雲服務上實現領先也並非易事。IDC公布的行業數據顯示,2019上半年中國公有雲服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到54.2億美元,其中IaaS市場增速穩健,同比增長72.2%,PaaS市場增速有所回落,同比增長92.6%。

除了三大業務版塊,從用戶數據上來看,微信及WeChat的合併月活賬戶數為11.51億。同比增長6.3%,環比增長1.6%;QQ的用戶數據則沒那麼樂觀,QQ月活躍賬戶數同比下降8.9%到7.31億,QQ智能終端月活躍賬戶數為6.53億,同比下跌6%。

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01—騰訊仍在收入結構調整期從營收增速上來看,經過21年的發展,數年的「奇迹般」成長增速已成為過去式,騰訊逐漸穩定為中低速增長的成熟型企業,從數字上來看,騰訊的營收增速穩定在20%左右。

本季度金融科技及企業服務收入為268億元,同比增長36%,而這一塊收入佔總收入的比重已經逐步升高到27.6%,較上年同期增加4個百分點,並成為騰訊第二大收入比重業務。

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