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预计游戏-虎牙三季度业绩预计将受益于付费用户基础的扩张-建材资讯宝

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截至上一季末,虎牙付費用戶為490萬。管理層預計這一數字將在本季度增至520多萬。

該公司二季度業績超出預期。二季度,虎牙公布調整后每股收益為0.11美元,比Zacks的普遍預期高出37.5%。營收同比增長86.6%,至2.93億美元,也超過了2.55億美元的普遍預期。

首先,虎牙三季度業績預計將受益於付費用戶基礎的擴張。

直播仍然是虎牙主要收入來源,佔總收入的95%以上,其餘收入來自廣告。因此,在短期內,直播仍將是主要的收入來源,而隨着行業進一步整合,廣告收入佔比可能會逐漸擴大。

在上個季度報告中,虎牙移動月活躍用戶增至5600萬,同比增長31%。另外,包括個人電腦和網絡用戶在內的非移動用戶數量較上年同期增長了80%。用戶增加的勢頭很可能在第三季度繼續,因電子競技市場深度滲透以及非遊戲專業生成內容多樣化。

但是,出於廣告在視頻遊戲流媒體中創造了糟糕的用戶體驗,因此短期內很難盈利,特別是當競爭對手在其平台上提供的廣告很少時。因此,預計目前廣告對營收增長的貢獻有限。

智通財經APP獲悉,虎牙(HUYA.US)定於周二(11月12日)盤后公布三季度業績。公司業績指引顯示,預計本季度營收在21.2億-22億元人民幣之間,同比增長66.1%-72.3%。

其次,虎牙在今年8月新推出的廣告分銷平台有望在三季度快速增長的廣告市場中佔據有利地位。這也可能利於本季度的營收增長。

在電子競技方面,考慮到《英雄聯盟》S8冠軍賽、KPL、全明星賽等獨家電子競技內容,虎牙平台的用戶粘性很高,吸引了超過16億觀眾。此外,虎牙還獲得了LCK、NPL、WESG總決賽的獨家轉播權。差異化和排他性的內容可能會讓虎牙繼續吸引月活來賺錢。

此外,管理層在第二季度財報電話會議上表示,強大的產品組合將有助於其付費用戶基礎的快速貨幣化。這可能有助於該公司本季度的營收增長。

雖然移動用戶約佔虎牙總月活的一半,但幾乎所有付費用戶都來自移動,這意味着由於移動設備的可訪問性更強,付費比例更高。

然而,海外投資將是昂貴的,因為虎牙已經有超過200人在其海外辦事處,並將不得不在本地化內容上大量投資,以實現差異化。這些投資可能會影響利潤率,並在可預見的未來拖累利潤。

最後,在中國和海外的投資仍是該公司的主題,雖然未來看好,但預計短期會拖累利潤。

考慮到中國互聯網企業在國內市場日趨成熟的情況下,全球化的重要性,虎牙擴大海外足跡的決定無疑是明智的。在高度分散的市場中,海外擴張尤其具有增長潛力,這使虎牙得以立足,並有可能成為行業整合者。

Zacks普遍預期,虎牙三季度營收3.092億美元,較去年同期增長66.3%。過去30天里,市場對虎牙每股收益的普遍預期維持在0.1美元不變,較去年同期增長了25%。

虎牙在東盟推出了Nimo電視,覆蓋泰國、越南和印度尼西亞。該公司還在巴西推出了類似的服務。這些地區都是新興經濟體,鑒於其年輕的人口結構和熱情的遊戲玩家基礎,它們與中國有着相似的屬性。虎牙目標是在今年年底前在海外市場獲得2000萬美元的收益,並實現下半年的盈利。

上一季財報超預期后,本次新季報有哪些看點,還能維持亮眼業績嗎?

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