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15条件-平银转债”赎回日为2019年9月19日-定陶新闻

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倪妮感谢张艺谋

2019年1月,平安銀行發行260億元可轉債,當時機構投資者動用了10.75萬億元的資金去搶購80億元的網下申購額度,市場可謂是「一票難求」。根據《募集說明書》中關於有條件贖回條款的約定,「平銀轉債」贖回價格為100.13元/張。截至8月20日收盤,平銀轉債價格為128.42元/張。

平安銀行在8月20日晚間也發佈了關於「平銀轉債」贖回實施的第一次公告。公告稱,公司召開第十屆董事會第二十七次會議審議通過了《平安銀行股份有限公司關於提前贖回「平銀轉債」的議案》,決定行使「平銀轉債」有條件贖回權,對贖回日前一交易日收市后登記在冊的「平銀轉債」進行全部贖回。

這也就意味着平安銀行年初發行的260億元可轉債即將轉股,這將大大提昇平安銀行的資本充足率指標。

平安銀行在公告中特別提示,「平銀轉債」贖回登記日為2019年9月18日,「平銀轉債」贖回日為2019年9月19日,投資者贖回款到賬日為2019年9月26日,「平銀轉債」停止交易和轉股日為2019年9月19日。

平安銀行可轉債平銀轉債觸發強制贖回條款。

2019年以來,平安銀行股價漲幅達到61.49%,領跑A股銀行板塊。尤其是中期業績發佈后,平安銀行股票獲北上資金連續買入,股價也一路走高。

中國平安聯席首席執行官、平安銀行董事長謝永林在8月16日接受澎湃新聞等媒體採訪時表示,倘若260億元可轉債成功轉股,平安銀行資本充足率大概可以達到13.5%,核心資本充足率應該會達到9.8%左右。利潤狀況比較好,就要把分紅比例逐步提升,這是肯定的。

8月20日,平安銀行(000001.SZ)股價報收14.99元/股,漲0.47%。自7月25日至8月20日收盤,平安銀行股價已有15天超過13.96元(當期轉股價格的120%),觸發強制贖回條款。從用時來看,平銀轉債從開始轉股到觸發強制贖回條款只用了19個交易日,大幅領先於市場平均時長。

公告同時指出,平安銀行將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內(即2019年8月21日至8月27日)在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實施公告,通告「平銀轉債」持有人本次贖回的相關事項。

7月25日,平銀轉債進入轉股期。按照發行規定,在本次發行可轉債的轉股期內,如果平安銀行A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的120%(含120%),即可贖回。也就是說,只要平安銀行股價共15天天數達到13.96元投資者就必須轉股,否則就按本金加首年微薄票息被贖回。如今,這一要求已經滿足。

根據平安銀行2019年半年報,今年上半年,該銀行實現營業收入678.29億元,同比增長18.5%;凈利潤154.03億元,同比增長15.2%。零售業務凈利潤108.10億元,同比增長19.1%,在全行凈利潤中佔比為70.2%。對公業務凈利潤在全行凈利潤中佔比則為13.7%。

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