被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业-内蒙新闻
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工业累计-被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业-内蒙新闻

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李嫣晒美照

海外機構方面,美銀美林調研了工業富聯,韓國投資調研了工業富聯、TCL集團,富蘭克林華美投信調研了良信電器,畢盛投資調研了超圖軟件。

在工業富聯的調研會上,針對生產線是否會向海外遷移的問題,相關負責人表示,公司早在十幾年前布局全球,擁有業內領先的布局(4大洲11個國家), 大型的產品均在當地生產。工業互聯網本身也在全球化,目前公司越南廠在擴建,不是搬遷而是擴展的新業務在海外生產,美國也將建設智能工廠和數據中心,讓公司保持能依照客戶需求調整業務的靈活度。

上周(8.12~8.16),A股震蕩向上,上證指數和深證成指分別累計上漲1.77%和3.02%。iFinD統計數據顯示,由於中報披露窗口期的因素,當周兩市僅30家上市公司披露調研報告。從行業分佈來看,被調研公司集中在機械設備、電子、醫藥生物等行業。

從具體調研機構來看,私募淡水泉調研了工業富聯、TCL集團、超圖軟件,星石投資調研了聯創電子,展博投資調研了德賽電池(000049),重陽投資調研了良信電器(002706)、TCL集團、德賽電池;

機械設備行業成機構調研重點▲▲▲

前述公司負責人還表示,作為行業領軍者,不應該受外界環境的影響,任其風雨飄搖,保持戰略定力。戰略最關鍵,全球化布局是工業富聯自始堅持的方向。

公募基金方面,博時基金調研了工業富聯,華夏基金調研了齊心集團(002301)、鵬鼎控股、超圖軟件,嘉實基金(博客,微博)調研了完美世界、超圖軟件,南方基金調研了工業富聯、超圖軟件,易方達基金調研了聯創電子、工業富聯、TCL集團;

電子行業方面,近期5G的最新進展備受市場關注。國信證券(002736)電子團隊指出,未來十年的5G產業周期推進預計是沿着無線基站——終端硬件——5G應用展開。其中,5G投資逐步進入高潮,基站無線端產業鏈環節主要包括:天線及天線零部件、射頻連接器、射頻處理模塊(濾波器、隔離器、雙工器、功率放大器等)、射頻信號處理主板(PCB板)等進入業績兌現期,代表性企業有,生益科技(600183)、深南電路、滬電股份(002463)、飛榮達等;5G時代對於高頻數據,後期應用階段高速數據的處理將是最核心需求,信號處理器件量價齊升,模擬芯片國產化加速,信號處理鏈將是產業發展主線。此外導熱需求大幅增加,石墨、VC等成為主流方案;代表性企業有:順絡電子(002138)、飛榮達、中石科技、聖邦股份等。

這些上市公司最受關注▲▲▲

對於機械設備行業,申港證券行業分析師夏紓雨指出,2019年上半年,機械行業累計實現營業收入10.53萬億元,同比僅增長1.29%,2018年全年增速為6.05%,增速呈持續下滑態勢。與全國工業平均水平對比來看,機械行業自2017年以來增速始終低於工業平均值。2019年機械行業累計實現利潤總額6195.4億元,同比下降8.58%,為行業近年來利潤增速首次負增長,行業盈利能力承壓。機械行業工業增加值累計同比增速4.2%,較上年同期下降4.2個百分點。考慮到2018年全年行業增速為6.3%(上半年8.4%),我們判斷認為自2018年下半年以來受到外部貿易環境趨嚴等諸多不利因素擾動,機械行業整體景氣度下滑趨勢暫未改善,汽車製造成為上半年拖累行業整體增速的最大負面影響。投資策略上,下周將迎來半年度報告密集披露期,建議積極關注內生驅動業績穩健標的。另外,從資本性支出擴張角度來看,泛半導體、動力電池、煉化、油氣開採等行業投資熱情位於近年景氣高位,相關領域設備採購理論需求空間較大。

按行業分類看,上周被調研公司中,主要集中在機械設備行業,涉及的公司數量為8家。另外,電子行業涉及的公司數量也較多,達6家。

iFinD數據顯示,個股方面,工業富聯上周累計接待機構147家,並列首位;TCL集團累計接待96家機構,排名第二,超圖軟件(300036)累計接待93家機構,排名第三。

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