江苏省烟草公司拟认购不超过3.63亿股-新闻发布会新闻稿
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方案资金-江苏省烟草公司拟认购不超过3.63亿股-新闻发布会新闻稿

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天价施救费通报

南京銀行表示,本次發行募集資金扣除相關發行費用后將全部用於補充公司核心一級資本,提高核心一級資本充足率,支持公司業務持續、健康發展。

截至2019年一季度末,該行資本充足率12.78%,一級資本充足率9.70%,核心一級資本充足率8.52%,較年初略微下降。

彼時,法國巴黎銀行擬認購不超過1.21億股;紫金投資擬認購不超過1.94億股;江蘇省煙草公司擬認購不超過3.63億股;交通控股擬認購不超過10.18億股。

根據該行資本規劃的要求,資本管理的最低目標為:資本充足率≥11.5%;一級資本充足率≥9.5%;核心一級資本充足率≥8.5%。據測算,假設本次發行募集資金總額為116億元,在不考慮發行費用的前提下,本次非公開發行完成後,該行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率將分別為9.90%、11.07%、14.16%。

根據調整后的定增方案,目前參与定增的對象共三名,分別為法國巴黎銀行、江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)和中國烟草總公司江蘇省公司(以下簡稱「江蘇省煙草公司」),認購股份數量上限則分別約為1.31億股、9.99億股、3.94億股,合計不超過15.25億股,募集資金總額由原先的不超過140億元調整為不超過116.19億元。

需要注意的是,假設按照發行股數上限完成此次定增發行,南京銀行的前十大股東席位或將發生變化。法國巴黎銀行(含QFII)持股比例將為14.04%,仍位列第一大股東;交通控股持股比例將為9.99%,成為該行第三大股東;江蘇省煙草公司持股比例將為3.93%,成為該行第五大股東。

一季度末核心一級資本充足率為8.52%

图片来源:南京银行公告截图

今年5月,南京銀行重啟百億定增。5月公告的非公開發行股票預案顯示,本次非公開發行股票的對象為4名特定投資者,分別為法國巴黎銀行、紫金投資、交通控股和江蘇省煙草公司,合計發行總計不超過16.96億股股份,募集資金不超過140億元。原本擬參与定增的南京高科、太平人壽和鳳凰集團退出,法國巴黎銀行和江蘇煙草為新加入企業。

南京銀行稱,本次發行前後公司均無控股股東及實際控制人變更,本次發行亦不會導致公司控制權發生改變。

其中,交通控股是由江蘇省國資委出資設立的國有獨資公司、江蘇省重點交通基礎設施建設項目省級投融資平台,其資產總額、凈資產、利潤總額在江蘇省屬非金融企業中名列第一。截至2018年末,該公司的總資產為4540.27億元,凈資產為1855.01億元,全年凈利潤為120.07億元。

南京銀行此番定增計劃可謂一波三折。實際上,早在2017年7月31日,南京銀行董事會就已決定,非公開發行不超過16.96億股,募集不超過人民幣140億元資金用於補充核心一級資本。發行方案隨後通過了股東大會審議,並獲得原江蘇銀監局的核准。然而在去年7月末,該行定增申請意外被證監會否決。

繼今年5月21日重啟百億定增后,南京銀行(601009)的定增方案再次生變。8月1日晚間,南京銀行(601009.SH)公告稱,調整非公開發行方案,募資總額縮減為不超過116億元,且本次非公開發行的發行對象調整為法國巴黎銀行、交通控股和江蘇省煙草公司,原本擬參与定增的第二大股東紫金投資不再參与此次定增。

不過,在最新調整后的定增方案中,原本計劃參与定增的二股東紫金投資退出了此次定增。

在被否的原發行方案中,非公開發行對象共有5名,分別為紫金投資、交通控股以及太平人壽、鳳凰集團、南京高科(600064),擬認購股份的上限分別約為1.82億股、6.48億股、4.58億股、3.36億股、0.73億股。

資料顯示,交通控股和江蘇省煙草公司此前均未持有南京銀行股份。

值得一提的是,在此前5月21日公告的定增預案中,南京銀行第一大股東以及第二大股東的身影均出現在發行對象之中。上述方案顯示,截至2019年3月31日,南京銀行總股本約為84.82億股,法國巴黎銀行(含QFII)、紫金投資分別持有約12.73億股、10.53億股,分別占該行本次發行前總股本的15.01%、12.41%,在前十大股東中分別排名第一、第二。

二股東紫金投資退出原方案據了解,南京銀行於8月1日召開第八屆董事會第十八次會議,審議通過《關於調整南京銀行股份有限公司非公開發行股票方案的議案》,對本次非公開發行方案中發行數量、發行對象及其認購情況、募集資金數額、限售期安排及決議有效期等內容進行調整。

如今,時隔兩個多月,這一定增計劃再次出現了變動。

江蘇省煙草公司則是一家全民所有制企業,為中國烟草總公司下屬公司。據2018年度經審計的合併財務報表,該公司總資產754.71億元,凈資產723.36億元。

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