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目标转换-在领航医药生物科技按每股目标公司股份0.6413港元之转换价悉数行使待售可换股债券随附之转换权后-摄图网视听库

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待售股份(即457,510,000股目標公司股份)約佔目標公司全部已發行股本之19.14%,待售可換股債券由目標公司於二零一叄年十月二十九日、二零一四年四月二十五日、二零一四年九月一日、二零一五年一月七日及二零一五年五月七日向領航醫藥生物科技發行,截至此公告日期,未償還本金總額為577,170,000港元。

  (图片来源:领航医药生物科技公告)

公告顯示,領航醫藥生物科技與買方毛裕民訂立買賣協議,據此領航醫藥生物科技有條件同意出售,及買方有條件同意收購待售股份及待售可換股債券,總代價為270,000,000港元。

領航醫藥生物科技稱,於此公告日期,毛裕民持有領航醫藥生物科技389,200,000股股份,約佔本公司已發行總股本之26.58%,併為公司之主要股東。

待售股份及待售可換股債券之代價合共為270,000,000港元。代價當中,50,000,000港元用作購買待售股份,另220,000,000港元用作購買待售可換股債券。買方應以下列方式支付代價:

領航醫藥生物科技稱,出售事項後集團的資產負債比率(以負債總額除以權益總額列示)亦將由二零一九年叄月叄十一日之約0.99改善為于完成後之約0.93,因而本集團之信貸狀況得以改善。

在領航醫藥生物科技按每股目標公司股份0.6413港元之轉換價悉數行使待售可換股債券隨附之轉換權后,待售可換股債券可轉換為900,000,000股目標公司股份,約佔目標公司于本公告日期之已發行總股本之37.66%以及目標公司于轉換后之經擴大已發行總股本之27.36%。

此外,于本公告日期,買方及其聯繫人(即ChinaUnitedGene)合共擁有以下權益:(1)403,151,350股股份,約佔公司已發行總股本之27.53%;(2)尚未行使之公司可換股債券一,可轉換為合共1,519,000,000股股份,約佔公司於此公告日期之已發行總股本之103.74%以及公司于悉數轉換后(于出售事項前)之經擴大已發行總股本之50.92%。

7月26日,領航醫藥生物科技(00399.HK)發佈關於建議出售精優葯業控股有限公司約19.14%已發行股本及精優葯業控股有限公司所發行合共577,170,000港元之可換股債券的公告。

領航醫藥生物科技主營醫藥產品的研發和美容儀器及美容產品貿易業務,公司於2000年8月23日上市。

  (图片来源:领航医药生物科技公告)

領航醫藥生物科技預期將錄得估計凈收益約820,000港元,其為出售待售股份之收益、購買事項之收益及相關費用約2,650,000港元之凈影響。出售事項之所得款項凈額估計將約為267,350,000港元,公司擬將出售事項之所得款項凈額用於下列方式:

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